NORWALK, Connecticut, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ — Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) (la “Compañía”) anunció hoy la fijación del precio de su oferta ampliada (la “oferta”) registrada bajo la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la “Ley de Valores”), el 4 de junio de 2026, de 3,500,000 acciones preferentes perpetuas Serie A del 9.50% (las “Acciones Preferentes Serie A”), a un precio de oferta pública de 80.00 dólares por acción. Esto refleja una ampliación de la oferta previamente anunciada de 3,000,000 de acciones preferentes Serie A. La emisión y venta de las Acciones Preferentes Serie A está programada para liquidarse el 10 de junio de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La Compañía estima ingresos netos de aproximadamente 273.8 millones de dólares tras deducir los descuentos de suscripción, las comisiones y los gastos estimados de la oferta. La Compañía tiene previsto utilizar estos fondos para fines corporativos generales, que pueden incluir la adquisición de ETH adicional y otros activos digitales, la expansión de la infraestructura de staking y validación a través de MAVAN, capital de trabajo, inversiones estratégicas alineadas con el ecosistema Ethereum y una mayor adopción de activos digitales, y la recompra de acciones ordinarias en el marco de su programa de recompra de acciones.
Las acciones preferentes Serie A devengarán dividendos acumulativos a una tasa fija del 9.50 % anual, sobre un valor nominal de 100 dólares por acción. Los dividendos se acumularán independientemente de si se declaran o si existen fondos disponibles para su pago. Los dividendos ordinarios se pagarán en efectivo cuando y si el consejo de administración de la empresa los declare, y se prevé que se paguen semanalmente a mes vencido, si bien la empresa podrá optar por aumentar la frecuencia de pago en el futuro.
Si algún dividendo ordinario acumulado no se paga en la fecha de vencimiento, se generarán dividendos compuestos adicionales sobre el monto impago. La tasa de dividendo compuesto será inicialmente del 9.50 % más 5 puntos básicos y aumentará en 5 puntos básicos por cada período de dividendo subsiguiente hasta su pago total, con una tasa máxima anual del 15 %.
La Compañía podrá canjear las Acciones Preferentes Serie A, total o parcialmente, por efectivo en cualquier momento. Los precios de canje serán del 110% del importe indicado durante los primeros 18 meses posteriores a la emisión, del 105% desde los 18 meses hasta los tres años posteriores a la emisión, y del 100% a partir de entonces, más los dividendos acumulados y no pagados hasta la fecha de canje.
La Compañía también podrá recomprar todas las acciones preferentes Serie A en circulación si el número de acciones en circulación cae por debajo del 25 % del total emitido originalmente en esta y en futuras ofertas, o si se producen ciertos eventos fiscales. En tales casos, los titulares recibirían la preferencia de liquidación correspondiente más los dividendos acumulados y no pagados hasta la fecha de recompra.
Si se produce un cambio fundamental, los titulares de las acciones preferentes de la Serie A tendrán derecho a exigir a la Compañía que recompre la totalidad o parte de sus acciones a un precio en efectivo igual al importe indicado más los dividendos acumulados y no pagados.
Las acciones preferentes de la Serie A tendrán una preferencia de liquidación inicial de 100 dólares por acción. Tras su emisión, la preferencia de liquidación podrá ajustarse en función del precio de mercado de las acciones preferentes, de acuerdo con los términos establecidos en el certificado de designación, pero nunca se ajustará por debajo de 100 dólares por acción.
La Compañía ha solicitado la cotización de las Acciones Preferentes Serie A en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo “BMNP”. De ser aprobada, se espera que la negociación comience dentro de los 30 días posteriores a su emisión.
Moelis & Company y Cantor actúan como coordinadores principales conjuntos de la oferta.
La oferta se realiza de conformidad con una declaración de registro vigente en el Formulario S-3 (Número de archivo 333-288579) presentada previamente ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC). Los valores solo podrán ofrecerse mediante un suplemento del prospecto y el prospecto adjunto incluidos en la declaración de registro. Se pueden obtener copias del suplemento del prospecto y del prospecto adjunto en la SEC y en los coordinadores de la oferta.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni se realizará ninguna venta en ninguna jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Acerca de las tecnologías de inmersión Bitmine
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) es una empresa minera de Bitcoin con operaciones en Estados Unidos. La compañía también está desarrollando una estrategia de tesorería centrada en Ethereum para inversores institucionales y participantes del mercado público. Mediante actividades de staking y finanzas descentralizadas, Bitmine busca utilizar ETH como su principal activo de reserva de tesorería. En 2026, la compañía lanzó MAVAN (Made-in-America Validator Network), una plataforma de infraestructura de staking dedicada que respalda los activos de la compañía.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones relativas al tamaño, el calendario, la finalización y el uso previsto de los fondos procedentes de la oferta, el pago de dividendos, la cotización de las acciones preferentes de la Serie A, las operaciones de tesorería de Ethereum, los planes de negocio futuros y otros asuntos no históricos son declaraciones prospectivas e implican riesgos e incertidumbres.
Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones debido a diversos factores, como las condiciones del mercado, las necesidades de financiación, la volatilidad de los precios de los activos digitales, los cambios regulatorios, las modificaciones tecnológicas, la competencia y otros riesgos descritos en los documentos presentados por la Compañía ante la SEC, incluido su Informe Anual en el Formulario 10-K y documentos posteriores. Se recomienda a los lectores no depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, que solo son válidas a la fecha de este comunicado. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, salvo que así lo exija la ley.
